一、事件概述

继9月29日支付宝“到位”功能在上海首发,目前“到位”功能增加了覆盖城市,包括北京、深圳、广州和杭州。据TechWeb10月13日消息,在2016阿里云栖大会上,阿里巴巴董事局主席马云做了演讲,他指出,电子商务的传统概念很快会被淘汰,未来将会产生“新零售”。

二、分析与判断

“到位”功能试水一线城市,有望快速推广全国

“到位”是基于芝麻信用的个性化生活服务撮合平台。服务者可以发布服务,设置服务内容及费用,通过提供服务来赚取服务报酬。消费者或者求助者可以发布求助任务,由服务者或帮助者提供帮助并赚取费用。目前“到位”个性服务内容包括维修、教育、手绘、运动健身、咨询、车服务、配钥匙、代办跑腿、摄影、手工、美图设计、丽人、旅行、占卜。“到位”,可以理解为“高德地图”和“58同城”的复合体,是基于位置的服务交易。一线城市人口密度大,新鲜事物接受度能力强,支付宝在北上广深和阿里总部杭州率先推出“到位”功能,能够获得充足的平台数据量,为后续全国推广奠定基础。

阿里云栖大会,马云解读“新零售”

在2016阿里云栖大会上,阿里巴巴董事局主席马云认为,未来10年、20年,“新零售”将取代电子商务这一概念,这是线上线下与现代物流结合在一起创造出来的新零售业,这个模式将会对纯电商和纯线下带来冲击。未来的制造业用的不是电,而是数据。个性化、定制化将成为主流,IOT的变革将变为按需定制,人工智能是大趋势。我们认为,支付宝“到位”正式基于按需定制和线上线下结合的服务形态,长期来看是阿里集团布局的大方向。

“到位”服务需定位,定位产业赢机遇

个性化定制需求发生场景广泛,准确定位是刚性需求。人流密集地区如大型商场、博物馆、医院、景区、停车场、高楼林立的步行街等,往往存在GPS定位不准或者无法覆盖的问题。支付宝和线下商家的付款合作已经具备了群众基础,我们更进一步的推测,如果支付宝单独或者以外包合作的方式提供WiFi服务,即可实现基于WiFi的室内定位,也是最可行的技术路线。其他的室内定位方式还有:蓝牙定位、惯性传感器定位、UWB技术定位、磁场定位等。随着手机双摄像头技术普及,3D实景扫描将成为标配功能,有利于室内地图的信息采集,解决导航地图“信息源”的问题,加速室内定位技术的商业推广应用。

三、投资建议

“到位”市场开启,利好数字地图供应商,利好定位技术产业链的GPS、WiFi、蓝牙上下游厂商,利好MEMS运动类传感器。MEMS加速度计、陀螺仪、地磁计、压力传感器等运动类传感器可在无GPS信号条件下辅助移动设备实现定位、导航、高度确定等位置信息。“到位”的发展有望促进MEMS运动类传感器的应用。

建议关注室内地图及导航服务供应商四维图新、超图软件;惯性传感器量产及MEMS封装厂商苏州固锝;MEMS封测厂商华天科技;天线及射频器件厂商信维通信、硕贝德;布局室内应用的惯性传感器厂商北斗星通;通讯连接芯片和传感器芯片分销商润欣科技。

四、风险提示:

定位技术创新及应用低于预期;宏观经济形势持续下滑。